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1960
Il dottor Rassiter, specializzato in chirurgia estetica, dopo un'operazione fallita, per sfuggire all'arresto, fugge in Francia. Nel corso della fuga subisce un incidente che gli sfigura il volto. Rassiter riesce a farsi operare e a riacquistare un volto nuovo. A operazione avvenuta cambia nome, si fa chiamare Bernard Schuler e diventa proprietario di un circo famoso in tutta Europa. Gli artisti che si esibiscono sono persone ricercate dalla polizia alle quali Rassiter ha cambiato volto. Ad un certo punto nel circo capitano degli strani incidenti...
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