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1991
Madrid, 1950. Francisco, detto Paco, un giovane di origine campagnola, dopo aver terminato il servizio militare, decide di stabilirsi a Madrid. Il suo comandante gli trova un lavoro e lui vorrebbe fare soldi in fretta per sposare la sua fidanzata Trini, che lo aspetta al paese. Paco alloggia nel frattempo presso Luisa, una giovane vedova molto attraente, che lo conquista e con la quale inizia una calda ed intensa relazione sessuale. Fra i due si intromette la ragazza di Paco, che un giorno arriva in città e che complica il loro "feeling". La storia si conclude nel sangue, sul sagrato di una chiesa.
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