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1954
Due amici, che hanno cominciato a lavorare in un circo quasi per gioco, fanno carriera e uno di loro, Pete, diventa direttore. Pete, che subisce l'influenza di una donna affascinante e crudele, diventa prepotente ed egoista, si scontra con l'amico e con tutti i lavoratori del circo. Liberatosi della perfida donna si rende conto dei propri errori e, insieme all'amicizia, ritrova l'amore vero.
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