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1938
Il protagonista del film è un giovane scozzese che vive alla corte del Gran Khan e che si innamora, ricambiato, di una principessa. Il primo ministro si ribella al Khan per impadronirsi del potere. Il giovane si allea col capo di una città in rivolta e, dopo un'accanita lotta, riesce a riportare la pace nel paese.
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