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1964
L'impresario americano Matt Masters si imbarca con il suo circo per l'Europa. Suo inconfessato proposito è quello di ritrovare Lilli, la donna di cui si era innamorato e che scomparve in seguito alla morte accidentale del marito e che gli ha lasciato da custodire la figlia. All'arrivo a Barcellona le cose si mettono subito male per lui e Matt è costretto a passare a Madrid dove finalmente incontra Lilli.
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