The Following

Uno degli agenti dell'FBI è nelle mani di Mark e dei suoi seguaci e Ryan è costretto a confrontarsi con un vecchio nemico per avere aiuto.

In seguito a un brutale evento che li lascia sconvolti, Ryan, Weston e Max lavorano insieme per rintracciare i responsabili.

Mark, Kyle e Daisy stanno organizzando un'aggressione ai danni di Ryan. Quest'ultimo si rivolge a un vecchio nemico per avere aiuto.

Durante un procedimento legale di grande importanza, la situazione si complica e l'FBI è costretta a dare la caccia a un testimone scomparso. Il team di Ryan si sta disintegrando e lui decide di rivolgersi a un suo ex nemico per sconfiggere una minaccia più grave.

Strauss trova rifugio presso un suo ex allievo che ha sparso numerosi cadaveri nei boschi intorno a Beacon. Ma una forte pioggia, trascina uno di questi corpi a valle.

Per Joe si avvicina il momento dell'esecuzione. Intanto, Ryan e Max devono affrontare una nuova minaccia, mentre Max nel frattempo torna a lavorare per la task force.

L'FBI pensa di aver finalmente trovato il killer che stava cercando, ma Ryan crede che l'assassino sia ancora a piede libero, pronto a uccidere.

Sia Ryan che il presunto nuovo killer si ritrovano a doversi confrontare con il folle Joe Carroll. Intanto, Mark giunge a una decisione importante.

Il giorno dell'esecuzione, Joe Carrol prende in ostaggio alcune persone e si barrica nell'infermeria. La sua richiesta è avere Ryan Hardy.

Grazie ad un prezioso indizio, Max riesce a scoprire in quale famiglia è cresciuto Theo a Philadelphia. Intanto, Ryan è sempre più dipendente dall'alcol.

Mentre Ryan e Max continuano la ricerca di Theo, Mark e Daisy stringono tentano l'impossibile pure di arrivare a Mike.

Theo propone uno scambio a Ryan: Penny per Mike. Ben presto Max scopre il gioco di Ryan.

Le condizioni di salute di Mike sono piuttosto critiche. Ryan, nel frattempo, fa pressione su Theo, nella speranza di fargli prendere una decisione.

La resa dei conti tra Ryan Hardy e il killer Theo è ormai arrivata.