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L'agente di punta della Stasi Kleo Straub uccide un obiettivo in un club della Germania Ovest, ma poco dopo deve affrontare un grave tradimento e una perdita dolorosa.
Determinata a ritrovare i documenti che la riguardano, Kleo rintraccia il suo ex istruttore e s'intrufola nella sede della Stasi. Poi va a cercare Thilo in una discoteca.
Kleo arriva a Maiorca inseguita da Sven. Si intrufola in una festa e usa una tossina per paralizzare la moglie di Wieczorek, spingendolo a fare una confessione letale.
Mentre Min e Uwe sono sulle sue tracce, Kleo paga una ragazzina per recapitare una torta avvelenata nella cella di Mielke. Dopo una resa dei conti Kleo trova una lettera.
Kleo e Sven formano una strana alleanza. Anne dice a Kleo di voler cercare suo nonno. Non essendo riuscito a uccidere Kleo, Uwe organizza un incontro con lei.
Gravemente ferita in una sparatoria, Kleo rivive un flashback illuminante. Sven sembra aver messo le mani sull'inquietante valigia rossa e svela una verità devastante.
Dopo essere stato ferito da Kleo, Andi indaga sul complotto della valigia rossa ma qualcuno che fa il doppio gioco glielo impedisce. Sven, Kleo e Min cercano la talpa.
Kleo e Sven arrivano in Cile, dove trovano lo sfuggente Jorge. Quindi affrontano Ramona, a cui si rompono le acque in un momento inopportuno.