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1964
Ercole, dopo aver ucciso un leone che terrorizzava la figlia del re, finisce per innamorasene. Il padre, però, in cambio dell'amore della fanciulla pone come condizione l'uccisione di un terribile drago che fa strage del suo popolo. Naturalmente l'impresa riesce. Quando Ercole torna al villaggio per riscuotere l'ambito "premio", si accorge che tutto è stato distrutto dalla violenta tribù dei Demios, che abitano nel bacino spento di un vulcano.
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