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1961
La principessa di Bagdad è ammalata; solo il profumo di una rosa azzurra potrà salvarla. Anche Karim, come molti altri giovani, si mette alla ricerca del prezioso fiore e lo trova, dopo aver superato molte difficoltà. Omar, invece, ha deciso di avere la principessa con la forza e assedia la città. Misteriose forze e esseri dotati di poteri soprannaturali aiutano Karim a sconfiggere Omar.
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