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1953
Paola ha dovuto abbandonare la carriera artistica perché malata di cuore. Un celebre coreografo la nota e l'invita a casa sua dove lei ha il coraggio di confessargli la propria infermità. L'uomo le chiede di ballare solo per lui. Il piccolo Tommy, che si trova con i genitori a Roma, per sbarazzarsi dell'istitutrice decide di rivolgersi a una fattuchiera. Pierre, celebre acrobata che ha ucciso la sua compagna, salva la vita a un'aspirante suicida.
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