Midnight, Texas

Manfred indaga su un macabro omicidio nell'hotel. La connessione psichica di Lem e Olivia spinge un cuneo tra loro. La vita di Bobo è messa in pericolo da una serie di strani "incidenti", con grande preoccupazione di Fiji.

Fiji e Manfred cercano di andare a fondo su chi o cosa sta cercando di uccidere Bobo. Un Rev pieno di sensi di colpa lotta con il peso del suo passato. Joe abbraccia il suo nuovo 'lavoro notturno', all'insaputa di suo marito.

I Midnighters uniscono le forze per proteggere un nuovo arrivato in città. Con Bobo ancora in pericolo, Fiji è costretta a intraprendere azioni disperate per salvarlo. Patience e Manfred legano sui loro problemi di relazione.

Lem prende una decisione scioccante. Il passato di Olivia torna a perseguitarla. Fiji cerca l'aiuto esterno delle sue compagne Streghe della Luce. Un suicidio mette Manfred e Kai uno contro l'altro.

Una forza sconosciuta minaccia di rivelare tutti i segreti dei Midnighters. Il sospetto di Manfred verso Kai si intensifica. Fiji abbraccia la magia nera per salvare Bobo una volta per tutte.

Sulla scia della tragedia, Manfred giura vendetta. Joe si scontra con un ex alleato per salvare suo marito. Fiji passa una notte in città. Kai dà a Patience un ultimatum.

Manfred e Kai fanno squadra contro un nemico comune. Olivia e Bobo cercano un modo per riportare Fiji dalla loro parte. Joe riceve una visita sorprendente.

Con Midnight ora sotto il dominio delle Streghe Oscure, i Midnighters superstiti devono unirsi in un ultimo, disperato tentativo di salvare la loro città.