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Affetto da schizofrenia, Owen è la pecora nera della ricca famiglia Milgrim. Dopo aver perso il lavoro, decide di partecipare a una sperimentazione farmaceutica.
Quando resta a secco di pillole, la disturbata Annie prova a smettere, ma finisce per entrare con il ricatto nello studio gestito dalla Neberdine.
Muramoto nota alcune irregolarità nei dati di Annie e Owen. Durante il colloquio, quest'ultimo ricorda la peggiore serata della sua vita: il fidanzamento del fratello.
Dopo aver assunto la nuova pasticca, Annie e Owen si ritrovano nella Long Island degli anni '80 invischiati in una strana questione che coinvolge un lemure.
Annie e Owen sono Arlie e Ollie, due truffatori che partecipano a una seduta spiritica nella misteriosa villa Neberdine negli anni '40.
Azumi racconta a James tutta la verità sullo studio e lo spinge a chiamare la madre, una stimata psicanalista con cui non ha più rapporti.
Owen e Annie assumono la pillola C e si ritrovano separati: lui fa parte di una famiglia mafiosa e lei è la guida di una principessa degli elfi in epoca medievale.
Annia e Elia continuano la loro ricerca, mentre il padre mafioso di Owen lo spinge a proteggere la famiglia. Greta consola Gertie che è in lutto.
Owen e Annie si ritrovano nei panni di una spia islandese in disgrazia e di un'agente della CIA che lo aiuta. Greta implora James di chiudere la sperimentazione.
Dopo aver congedato i soggetti, James e Azumi affrontano l'AD della Neberdine. Owen e Annie si dicono addio finché un sorprendente titolo di giornale li fa riavvicinare.
Due estranei in crisi fanno amicizia durante un'incredibile sperimentazione farmaceutica che coinvolge un medico con problemi legati alla madre e un computer particolare.