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Mentre Giles lavora con Willow in Inghilterra, Buffy accompagna Dawn al suo primo giorno al Sunnydale High e riceve due sorprese: un'offerta di lavoro e Spike.
Quando Spike aiuta Buffy e Xander a combattere con una gigantesca creatura simile a un verme, il suo strano comportamento fa finalmente capire a Buffy che ora è un vampiro con un'anima.
Willow ritorna a Sunnydale, ma la paura che i suoi amici non vogliano vederla crea accidentalmente un incantesimo che la rende davvero impossibile da vedere.
Il primo giorno di Buffy come consulente scolastico al Sunnydale High si rivela essere un po' più difficile di quanto credesse, dopo l'incontro con una ragazza convinta di stare per morire.
Quando l'ultimo incantesimo di vendetta di Anya uccide i ragazzi di una confraternita, Buffy capisce che c'è un solo modo per fermare Anya prima che colpisca ancora.
Anche se sanno di essere sotto l'effetto di un incantesimo, Buffy, Dawn, Anya e Willow non possono evitare di innamorarsi di un quarterback della scuola e di litigare per lui.
Mentre Andrew e Jonathan tornano per salvare Sunnydale dal male, Dawn ha una visione di sua madre morta e il fantasma di Tara invia un avvertimento a Willow.
Buffy e la sua squadra iniziano a sospettare che Spike possa essere il responsabile della scomparsa di diverse ragazze, mentre Spike sospetta che qualcuno abbia il potere di controllare le sue azioni.
L'interrogazione di Buffy a Spike viene interrotta dall'arrivo dei Portatori a casa sua, mentre in Inghilterra il Consiglio degli Osservatori è sotto attacco da parte del Primo.
Giles arriva a Sunnydale con tre cacciatrici potenziali e con la notizia che il Primo ha ucciso la maggior parte delle cacciatrici potenziali e osservatori restanti al mondo.
Giles e Anya viaggiano in un'altra dimensione per consultare una creatura simile a un oracolo, mentre Buffy si prepara a mostrare alle cacciatrici potenziali che hanno il potere di sconfiggere il Primo.
La convinzione di Dawn di non essere una parte importante dell'imminente battaglia cambia dopo che uno degli incantesimi di Willow le fa credere di essere una cacciatrice potenziale.
La chiamata di un Osservatore dall'Inghilterra fa temere alla squadra che Giles possa in realtà essere il Primo, e Willow cerca di scoprire perché è diventata Warren dopo aver baciato Kennedy.
Mentre Giles continua ad addestrare le cacciatrici potenziali, Buffy esce con il preside Wood e scopre che sua madre era una cacciatrice che è stata uccisa da un vampiro a New York.
Buffy viaggia in un'altra dimensione nella quale incontra i creatori della Prima Cacciatrice, che le dicono che senza il loro aiuto non potrà salvare il mondo.
Il video di Andrew che riprende le imprese di Buffy e delle cacciatrici potenziali all'improvviso lo tocca da vicino, dopo la scoperta di un legame tra lui e il Sigillo di Danthalzar.
Mentre Buffy cerca di capire il segreto del controllo del Primo su Spike, il preside Wood chiede a Giles di aiutarlo a distruggere Spike per sempre.
Anche se ora Buffy ha Faith dalla sua parte, non possono ancora battere il Primo, il quale adesso ha dalla sua parte un giovane prete chiamato Caleb.
Nonostante l'umiliante sconfitta, Buffy è convinta che il vigneto sia importante, ma quando cerca di radunare le ragazze per un secondo combattimento, scopre che il suo ruolo di leader è minacciato.
Mentre Faith cerca di assumere il ruolo di leader, Buffy si dirige da sola al vigneto per affrontare Caleb, e trova un'arma formidabile in una camera sotterranea.
Buffy affronta Caleb senza sapere che questo è stato dotato della potente essenza del Primo, ma mentre Caleb si prepara a sferrare un colpo mortale, un vecchio amico viene in aiuto di Buffy.
Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.
Arriva nella piccola cittadina di Sunnydale Buffy Summers, una giovane ragazza appena trasferitasi con la madre da Los Angeles, città da cui aveva preferito andarsene dopo l'espulsione dalla scuola che lì frequentava, a causa dell'incendio che Buffy appiccò nella palestra per eliminare dei vampiri. La ragazza, infatti, è la prescelta per il ruolo di Cacciatrice, ovvero colei che unica nella sua generazione, ha il dovere di combattere, con la sua straordinaria forza, i demoni che cercano di riscattarsi e riportare la loro supremazia nel mondo. Si accorge ben presto di non essersi affatto lasciata i problemi alle spalle, perché già il primo giorno delle superiori al Sunnydale High, fa la conoscenza di Rupert Giles, il suo Osservatore, che utilizza il ruolo di bibliotecario del liceo come copertura. A questo punto, per Buffy ricomincia la lotta contro il male, che ha la sua massima concentrazione proprio sotto le fondamenta della scuola, dove si trova la terrificante Bocca dell'Inferno, un portale che sprigionerebbe tutto il male demoniaco sulla Terra e che costituisce l'obiettivo del tanto anziano quanto potente vampiro della zona, chiamato Il Maestro. All'interno della scuola, Buffy stringe una forte amicizia con due compagni, Willow Rosenberg e Xander Harris, tra i pochi a sapere delle doti segrete della Cacciatrice e che l'aiuteranno nell'annientamento del terribile nemico. Di rilievo è anche la controversa relazione che Buffy instaura con Angel, un vampiro maledetto con la sua stessa anima, afflitto infatti dal rimpianto delle numerose torture e uccisioni, perpetrate ai danni delle sue vittime. Fa da sfondo alla serie l'esilarante personalità di Cordelia Chase, la ragazza più popolare del liceo, particolarmente snob e infastidita dallo strano comportamento della compagna Buffy.