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Ora a capo della sua agenzia investigativa, Sara collabora con John e Kreizler per cercare di impedire un'esecuzione e riceve l'incarico di ritrovare una neonata rapita.
Seguendo l'unica pista rappresentata dalla bambola nella culla, Sara torna di nuovo a Siegel Cooper e trova un indizio che la porta con John in un quartiere difficile.
Sara interroga i dipendenti della clinica ostetrica e gli Isaacson trovano un indizio nello stomaco della piccola Napp. La señora Linares accetta di essere ipnotizzata.
Bitsy va sotto copertura alla clinica. La tensione sale alla festa di fidanzamento di John. La señora Linares riconosce in una foto la persona sospetta del rapimento.
La persona sospetta è identificata tra le foto segnaletiche di individui con legami criminali. Sara corre un rischio sperando di trovare la neonata prima che sia tardi.
La scarsa attenzione di Kreizler nei confronti di Paulie causa avversità. Sara e la sua squadra tornano alla pensione di Goo Goo, dove fanno una scoperta inquietante.
Mentre Sara a John vanno a Brooklyn per scoprire l'infanzia della persona responsabile del rapimento, Byrnes offre a Goo Goo un riscatto per attirarla allo scoperto.
La persona catturata è costretta a svelare dove si trova il piccolo Vanderbilt. Violet dà a John una notizia fatidica, mentre Kreizler riceve una proposta da Karen.
New York, 1896. Lo psicologo Laszlo Kreizler viene ingaggiato dal commissario di polizia Theodore Roosevelt per catturare un killer di ragazzi senzatetto.