![](/public/images/info_image.jpg?v20033101)
![](/public/images/info_image_tablet.jpg?v20033101)
Yuliy e gli Jaeger organizzano l'assalto a una riunione di vampiri a Shanghai, poi seguono i capibanda per mare fino a Tokyo.
Dopo l'attacco di Agatha, Yuliy passa la convalescenza a casa di un medico che conduce ricerche avanzate. Agatha non si è ancora arresa.
Yuliy è sconvolto dall'incontro con uno dei vampiri durante l'attacco e ripensa all'infanzia e a come ha conosciuto Willard.
La squadra indaga sulla morte del ricercatore e Willard incontra un membro dei servizi segreti. Yuliy e Dorothea si dirigono a Shizuoka.
Sul treno Yuliy incontra qualcuno che credeva morto: suo fratello. Poi i due fanno una strana scoperta, quando un gruppo di banditi assalta il convoglio
I vampiri determinano che l'Arca di Sirius non si trova a Tokyo, ma hanno ancora una faccenda da sbrigare in città. Al bar, Willard scopre qualcosa di urgente.
L'esercito interrompe l'assalto alla residenza. Mikhail e poi Kershner parlano con Yuliy dell'Arca e di come essa sia legata al suo passato.
Yuliy è da solo e va verso Karafuto/Sakhalin all'inseguimento dell'Arca di Sirius. Suo fratello e il principe vampiro Yevgraf sono già lì.
Yuliy e Bishop incontrano un vecchio che conosceva il padre di Yuliy, Alexei. Lui però si rifiuta di parlare. In città incrociano Ryoko e Iba.
Willard e gli Jaeger trovano un oggetto legato all'Arca e partono all'inseguimento di Yuliy, il quale ha quasi raggiunto il santuario dell'Arca e suo padre.
Mentre Willard e gli Jaeger volano a Karafuto, Bishop fa la sua mossa. Con Ryoko e Iba a sostenerlo, Yuliy affronta i vampiri e il fratello.
Mikhail affronta Yevgraf che, però, è già stato indebolito dall'Arca. L'aereo con Yuliy e Willard a bordo vola verso lo scontro finale.
Nella Tokyo imperiale, coloro che si fanno chiamare "Jaeger" danno la caccia ai vampiri in cerca dell'Arca di Sirius. Tra loro c'è anche Yuliy, un giovane licantropo.