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Gli innamorati Philo e Vignette rischiano le loro vite per aiutare i fatati oppressi di Carnival Row.
Quando Philo decide di sfidare il diritto ereditario di Jonah alla carica di Cancelliere, Vignette interviene.
Mentre Philo indaga sugli omicidi dei capi dei Corvi Neri, Vignette trama vendetta.
Philo cerca di impedire la vendetta di Vignette prima che i Corvi Neri inneschino una violenza ancora peggiore.
Philo pianifica il salvataggio di Vignette con un improbabile alleato. Jonah scopre il tradimento di Sophie. L'assassino colpisce ancora.
Una dolorosa verità ossessiona Philo mentre Carnival Row affronta le ritorsioni per i terribili eventi della Prigione di Bleakness.
Diviso a metà tra il suo lato umano e quello fatato, Philo fa la sua scelta.
Scosso dalle conseguenze delle sue scelte, Philo si rifiuta di definirsi sia umano che Fatato.
La serie segue le vicende di una cittadina neo-vittoriana in cui vivono creature magiche che, fuggite dalla loro patria devastata dalla guerra, si sono radunate in città, mentre le tensioni stanno sobbollendo tra i cittadini e la crescente popolazione immigrata. Al centro della narrazione c'è l'inchiesta su una serie di omicidi irrisolti, che fanno vacillare la presunta pace che regnava fino a quel momento.