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Tutto è tornato in qualche modo alla normalità, ma l'omicidio irrisolto di Tem e la scomparsa di Rouis innescano voci su inquietanti presenze e strani eventi a scuola.
Il gigantesco serpente a sonagli Rokume che afferma di essere l'unico sorvegliante della scuola chiede a Legoshi di rintracciare l'assassino.
Dopo aver preso una misura drastica contro la Shishi-Gumi, Rouis deve affrontare una scelta impossibile. Al club di teatro arriva un nuovo membro molto sicuro di sé.
Legoshi è attaccato da un potente carnivoro. Rouis si guadagna la fiducia della Shishi-Gumi a scapito della propria salute e tranquillità.
Legoshi frequenta la scuola di giorno e si sottopone a dure sessioni di addestramento con Gohin durante la notte.
Rouis vuole abbandonare ufficialmente la scuola per dare un taglio al passato, ma il padre è contrario. Hal e Legoshi fanno una chiacchierata.
La pantera nera Tao ferisce per sbaglio un altro studente. Legoshi affronta l'assassino, che ripensa al modo in cui ha ucciso Tem e alle ragioni per cui lo ha fatto.
Dopo aver messo la museruola a Legoshi, Gohin gli ordina di catturare una bestia affetta da dipendenza da carne. Juno finisce per passare un po' di tempo con Hal.
Legoshi è scioccato quando incontra Rouis al Mercato Nero. A scuola, è disgustato nel sentire che Riz andrà a trovare Kibi in ospedale.
Pina dice chiaramente che non si lascerà intimidire da Riz e Legoshi si lancia in una sanguinosa lotta a mani nude con l'orso.
Per diventare più forte per lo scontro di Capodanno con Riz, Legoshi prova a ingerire una larva di falena e ha una potente allucinazione.
Mentre Riz lo prende a pugni, Legoshi si rende conto che non sono così diversi: anche lui avrebbe potuto facilmente soccombere ai propri istinti carnivori.