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In un'America alternativa in cui i poliziotti si nascondono dietro delle maschere, la detective Angela Abar indaga sul tentato omicidio di un collega.
Mentre la tensione tra la polizia e Il settimo Cavalleria e' alle stelle, Angela interroga un uomo che afferma di essere l'autore degli omicidi di Tulsa.
L'agente Fbi Laura Blake arriva a Tulsa per occuparsi delle indagini. Intanto Adrian Veidt riceve una lettera minacciosa.
La miliardaria Lady Trieu esce dall'isolamento grazie a un'offerta misteriosa. Nel frattempo Angela chiede aiuto a Specchio per le indagini.
Mentre si scoprono le origini di Specchio ed emerge la verita' sulla piu' grande truffa della storia americana, Ozymandias elabora una coraggiosa fuga.
Angela assume il Nostalgia, un farmaco speciale che le permette di entrare nella memoria di suo nonno, vivendone i ricordi in prima persona.
Mentre Angela si sottopone a un trattamento sperimentale e l'agente Blake segue una nuova pista, Veidt mette a punto una brillante strategia difensiva.
Il passato di Angela in Vietnam viene finalmente alla luce e con esso l'incontro con un uomo misterioso. Presente anche scena finale dopo i titoli di coda.
Negli Stati Uniti di un 2019 alternativo, sono passati 34 anni dal misterioso avvenimento che colpì New York nel 1985: il Dottor Manhattan è ancora in esilio volontario su Marte e il vigilantismo in maschera è rimasto illegale dal 1977. Le tensioni razziali sono sempre più alte in tutto il paese, anche a causa delle politiche impopolari del longevo Presidente Robert Redford, volte a garantire risarcimenti economici agli afro-americani e agli altri gruppi che in passato hanno sofferto di discriminazioni razziali.