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Ari sospetta che i romani stiano ricostruendo il loro esercito e chiede aiuto al leader orientale Marbod. Flavus, il fratello di Ari, arriva in Germania.
Thusnelda si infiltra nell'accampamento romano e un amico viene in suo aiuto. Marbod incontra Tiberio all'insaputa di Ari nel tentativo di garantire la pace.
Germanicus accusa Flavus di essere un traditore. Ari porta Gaius al villaggio e poi cerca di vendicarsi di Marbod. Thusnelda è arrabbiata con Ari perché ha mentito.
Tiberio chiede a Marbod una prova di lealtà. Flavus fa un'offerta a Germanicus. I leader si riuniscono per nominare Marbod re, ma accade qualcosa di tragico.
Marbod affronta Tiberio e chiede giustizia. Thusnelda e Folkwin partono in missione. Gaius si nasconde nella foresta e fa una scoperta sconvolgente.
Le tribù si preparano ad attaccare l'accampamento romano prima che arrivino le navi con le truppe di rinforzo. Segestes avvicina Tiberio con una proposta insidiosa.