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Durante le ricerche per un articolo sul Pera Palace, Esra si imbatte nell'anno 1919, incontra una sua sosia e si ritrova immersa in intrighi politici.
Mettendosi nei panni di Peride, Esra parte con Ahmet per correggere il corso della storia, ma finisce nel radar di Halit e George.
Mentre aumenta la posta in gioco a livello politico, Ahmet trova un taccuino nella stanza occupata da Fahrettin, che informa Esra del piano sinistro di George per Istanbul.
Halit affronta Esra riguardo ai suoi piani con Fahrettin. Esra consegna un messaggio a Mustafa Kemal, ma il suo stratagemma mette in pericolo gli altri.
Dimitri mette in guardia Ahmet dai pericoli derivanti dall'intromettersi nel passato. Mentre il destino di Leyla è appeso a un filo, Esra scopre le vere motivazioni di Halit.
Con il destino di Ahmet che dipende dalla guarigione di Halit, Esra usa la chiave di Dimitri per viaggiare nel tempo e continua a incontrare Halit in circostanze inaspettate.
Un anello trovato vicino al corpo di Peride getta nuova luce sull'identità del suo vero assassino. George fa un patto insidioso con Sonya e si avvicina ad Halit.
Sonya trova la chiave per cambiare il passato. Dopo aver affrontato Reşat, Esra escogita un piano per smascherare il piano di George e sventare una cospirazione più ampia.
Mezzanotte a Istanbul è la storia di Esra, una giornalista che, ai giorni nostri, si reca nell'albergo Pera Palace per fare ricerche per un articolo dedicato allo stabilimento. Nulla di particolarmente complicato, se non fosse che improvvisamente lei si ritrova sempre in quell'edificio, ma nell'anno 1919, e fa la conoscenza di Peride, che è identica a lei. Una serie di circostanze la porta a prendere il posto della sosia, e indagare su un misterioso complotto che ha proprio il Pera Palace come centro nevralgico, dove intrighi e segreti sono all'ordine del giorno in varie lingue. Così si presenta l'opportunità di cambiare il passato e impedire una grande tragedia, ma a quale costo? Esra riuscirà a tornare a casa, o è destinata a rimanere bloccata nel secolo scorso?