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Leonardo ed I suoi alleati sono costretti a ritirarsi quando la flotta ottomana invade Otranto. Leonardo scopre che le terribili armi dei turchi sono copiate dai suoi disegni.
Leonardo ed i suoi amici aiutano i sopravvissuti ad abbandonare Otranto. Vanessa aiuta i Signori a decidere il destino di Firenze. Il Papa Sisto va avanti con il suo piano di formare un esercito per le sue Crociate. Clarissa continua a cercare Carlo.
Leonardo vuole allearsi con il Papa per avere i fondi per costruire le armi necessarie a sconfiggere i turchi. Riario e Leonardo collaborano per risolvere un omicidio.
Il tentativo di Carlo di riprogrammare Leonardo per farlo diventare parte del “Labirinto” gli procura delle allucinazioni su una realtà alternativa che può mettere a rischio la vita di Da Vinci.
Leonardo, sempre più paranoico, si allontana dai suoi amici, mentre Lucrezia cerca un modo per fare ammenda degli errori commessi in passato e prova ad avere nuove informazioni sul Libro delle Foglie.
Riario lotta contro suoi demoni interiori. Leonardo è alle prese con la sua coscienza e si chiede se è un inventore illuminato o solo un inventore di armi di distruzione di massa. Lucrezia ha scoperto la scomoda verità sul suo ex alleato.
Leonardo non vuole che Firenze partecipi alle crociate contro i turchi. Lorenzo bandisce Leonardo da Firenze. Lucrezia trova la madre di Leonardo mentre viene scoperto un segreto di Sophia.
Mentre Nico e Zoroastro vanno a chiedere il sostegno per le crociate ad un vecchio nemico, Leonardo torna a Vinci ma subisce un’imboscata da parte degli uomini del “Labirinto”.
Leonardo e Sophia lottano per controllare il misterioso dispositivo che hanno costruito. Nel frattempo a Firenze, Riario attende il giudizio per i crimini commessi mentre Lorenzo e Vanessa portano la loro collaborazione ad un nuovo livello.
Dopo l'imboscata dell'esercito ottomano ai danni dei Crociati, Leonardo deve fidarsi di se stesso e dei suoi amici se vuole avere una possibilità di sconfiggere i turchi.
Un fantasy storico che segue le storie non raccontate del giovane Leonardo Da Vinci nel pieno della sua giovinezza nella Firenze rinascimentale. Il giovane Da Vinci si ritrova immerso in un mondo fatto di intrighi di potere, trame politiche, brucianti passioni e misteri impossibili.