L'assassinio del leggendario scrittore locale John Rothstein sconvolge Hodges. Lou verrà processata per l'uccisione di Brady Hartsfield. Il liceale Peter Saubers fa una straordinaria scoperta.
Hodges e Montez sviluppano una teoria sul crimine Rothstein. I genitori di Peter diventano sospettosi per il suo comportamento. Finkelstein affronta le difficoltà del processo di Lou, ormai prossimo. Morris si allea ad Alma Lane, e insieme pianificano di recuperare il suo bottino.
Holly va a trovare Lou prima della sua perizia psichiatrica. Jerome accede ai registri di Rothstein e scopre una connessione inaspettata a Ida. Hodges e Montez indagano sulla morte di Stan McNair. Morris e Alma vengono colti in flagrante.
Alma e Morris individuano un sospetto. Jerome coninua a fare passi avanti nel caso Rothstein. Hodges confessa a Ida il suo senso di colpa per la situazione attuale di Lou. Il processo di Lou ha ufficialmente inizio, e lei ha dei suggerimenti per Finkelstein.
Morris non riesce a spiegarsi la sparizione di Danielle. Ida nota la crescente ammirazione di Pete per le opere di Rothstein. Alma si avvicina a Marjorie Saubers. Durante il processo di Lou, Pace chiama Hodges e Montez alla sbarra. Holly e Finkelstein si avvicinano.
Alma fa spaventare Pete e chiede a Morris di fare la stessa cosa. Pete rivisita la libreria locale. Hodges e Jerome temono per Holly prima che lei vada a testimoniare. Finkelstein dice a Lou che deve far tacere Brady. Holly e Lou rilasciano una deposizione potente.
Jerome scopre che c'è una connessione tra Alma e Rothstein. Dopo che un tentativo di Morris fallisce, Alma fa visita a Second Story Books. Hodges visita la famiglia Saubers e conferma le loro peggiori paure per quanto riguarda Pete. Lou viene a conoscenza del suo destino.
Holly ha a che fare con un coinquilino problematico. Dopo una visita inaspettata, Ida chiede consiglio a Hodges. Alma e Morris sentono il bisogno di più potere.
Hodges e Jerome arrivano a una svolta nel caso Rothstein. Holly riceve una curiosa eredità. Morris fa una scoperta terrificante.
Hodges riceve una telefonata inaspettata. Pete ha un piano. Morris comincia a sentire la pressione.
Nel 2009, un ragazzo in preda a disturbi psichici, indossando la maschera di un clown, investe e uccide intenzionalmente diverse persone in attesa di partecipare ad una fiera del lavoro, divenendo noto come "Mr. Mercedes" per aver usato una Mercedes SL 500 rubata. La polizia non riesce ad identificare l'assassino che, circa due anni dopo, contatta direttamente il detective che aveva condotto le indagini, Bill Hodges, deridendolo e vantandosi delle sue gesta, con lo scopo di spingerlo al suicidio. Hodges, che conduce una non esaltante vita solitaria e ormai in pensione, ne trae invece spunto per rimettersi al lavoro e dargli la caccia. Non fidandosi delle capacità e intenzioni dei suoi ex colleghi, si rimette sulle sue tracce coinvolgendo suo malgrado Jerome Robinson, un giovane promettente studente che abita nella sua area e mette a disposizione le sue abilità informatiche, Janey, la sorella della donna proprietaria dell'auto usata due anni prima nella strage, e più tardi Holly, cugina di quest'ultima.