Jeremy cerca di estendere il suo dominio sul Nord America, ma un cecchino sposta l'attenzione del branco. Elena è avvicinata da una misteriosa famiglia di licantropi.
Elena non sa come comportarsi davanti alle affermazioni di Sasha. Stonehaven, intanto, si prepara a un possibile attacco, reclutando nuovi membri.
Elena prova a convincere Jeremy a intervenire nella sanguinosa faida tra Sasha e Roman, l'Alfa russo, mentre Nick cerca di scoprire i piani di quest'ultimo.
Jeremy tenta di mediare per porre fine alla lunga faida tra Sasha e Roman. Intanto, Elena sorveglia Konstantin, un prigioniero del branco.
Jeremy deve dar prova di coraggio per proteggere il branco, mentre Elena aiuta Sasha a rimettersi e scopre la verità sul loro comune passato.
Nel tentativo di liberare Marsten, Elena e Clay incontrano una nuova minaccia. Paige e Nick esaminano Rocco, il bambino di Rachel.
Rachel si mette sulle tracce del rapitore del figlio con Nick e Paige, mentre Elena chiede l’intervento di un improbabile aiuto per porre fine alla faida russa.
Nel ruolo di nuovo Alfa, Elena deve uccidere l'Albino, ma l'assassino si rivela più astuto del previsto. Jeremy, intanto, cerca di eliminare Roman.
Elena cerca di essere d'esempio al branco, ma viene fatta prigioniera assieme a Jeremy. Così Clay, Nick e Alexei studiano un piano ardito per liberarli.
Elena formula una proposta pericolosa che, oltre a salvare la famiglia, le permetterebbe di riconquistare Stonehaven con il branco e cambiare le cose per sempre.
Toronto. Elena Michaels è un lupo mannaro, l'unica femmina esistente, che cerca di vivere una vita normale con il suo fidanzato umano Philip McAdams. Una sera i due sono a letto, ma Elena non riesce a resistere allo stimolo di trasformarsi, così scappa via e lo fa. Poco dopo una ragazza viene uccisa da un lupo. Elena in realtà fa parte di un branco insieme a Clay, Peter, Logan, Jeremy che è l'Alfa e altri due beta. Jeremy, venuto a conoscenza dell'accaduto chiama il branco. Tutti rispondono tranne Elena, che vuole avere una vita normale senza tutte queste preoccupazione, ma viene successivamente convinta da Logan. Così i due fingono di avere una cugina in fin di vita e partono.