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Corteggiando una ragazza, Zeke si ritrova in un pericoloso nightclub, dove il suo destino s'incrocia con quello di una leggenda locale.
I ragazzi chiedono consiglio a Grandmaster, mentre il futuro di Mylene sembra essere nelle mani del padre e dello zio, potente uomo politico.
Jackie Moreno, un produttore caduto in disgrazia, vuole occuparsi della carriera di Mylene. Boo-Boo mette una cassetta pirata a una festa. Guai in vista.
Dopo un blackout cittadino, Papa Fuerte prende in simpatia il candidato sindaco Ed Koch. Shao, finito ai ferri corti con Flash, cerca di rimediare.
I ragazzi fanno appello a tutte le loro forze in una situazione rischiosa. Zeke corre a un incontro. Per Mylene c'è una svolta inattesa nella ricerca di un contratto.
Dizzee vive una nuova esperienza a una festa segreta. Mentre i ragazzi scaldano i motori per un'esplosiva DJ battle, Zeke affronta gli alti e bassi della politica.
Le tensioni tra Shao e i ragazzi minacciano l'unità del gruppo. Baciata dal successo, Mylene deve confrontarsi con nuove aspettative e pressioni.
L'incontro di Zeke con il circolo universitario non va a buon fine. L'ardita proposta di Ra-Ra a Fat Annie diventa un'esplosiva prova di forza musicale a Les Inferno.
Entrambi di fronte a un ultimatum, Zeke e Mylene devono fare una scelta difficile. Annie trova un accordo con uno scettico Shao e un risentito Cadillac.
Mylene ha un incontro fatidico con il suo idolo. La famiglia Cruz giunge a un punto di rottura. Ra-Ra ha una rivelazione e Shao agisce in modo avventato.
Mentre la comunità B-boy fa fronte comune a favore del "get down", il destino musicale di Mylene rimane in sospeso e Zeke riceve una notizia che gli cambierà la vita.
Nella New York del 1977, alcuni giovani pieni di talento e di passione inseguono i propri sogni nel South Bronx, con ritmi sfrenati che faranno la storia della musica.