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Febbraio 1965. Il progetto di una bomba orbitale sovietica minaccia l'equilibrio geopolitico mondiale. Francis Mareuil, ingegnere aerospaziale, viene contattato dai servizi segreti francesi per recrutare Boris Goloubev, lo scienziato che ha permesso l'esistenza della bomba. A Mosca, il KGB organizza la sorveglianza di Boris obbligando sua figlia Lyudmila a spiarlo.
A Berlino Est, Francis scopre che Boris è sotto costante sorveglianza della Stasi, i servizi segreti della Germania dell'est. Si avvicina a Lyudmila, convinto che potrà metterlo in contatto con il padre, ignorando il suo rapporto con il KGB.
Boris Goloubev dirige il lancio di una sonda spaziale che si trasforma in un fiasco precipitando nel deserto algerino. Essendosi opposto all'esercito sovietico nella gestione di questa crisi, si ritrova agli arresti domiciliari. Francis cerca un modo per salvare Lyudmila facendola passare ad Ovest, a costo di correre grossi rischi.
Rimpatriata in Cecoslovacchia con il padre ferito, Lyudmila è ora minacciata dal KGB che la sta cercando. Francis cerca di capire cosa Boris abbia trovato nella sonda e si allontana sempre più dalla sua famiglia.
Lyudmila, lasciata a se stessa, è bloccata in Cecoslovacchia. Francis si riconcilia con sua moglie e partecipa a una missione congiunta di SDECE e CIA per contattare Boris.
Anne, proseguendo la sua indagine su Charles Contignet, scopre cose sorprendenti. Rischia, parlandone col marito. Inseguita dal KGB, Lyudmilla si rifugia presso una famiglia cecoslovacca. Ha una sola idea in testa: contattare Francis perché venga a prenderla.
In Cecoslovacchia Francis ritrova, non senza fatica, le tracce di Lyudmilla. E mentre cerca di raggiungere l'Ovest, è coinvolto in un inseguimento con Yemeline e i suoi sbirri. Anne entra in possesso di un documento segreto. Oramai in pericolo, non le resta che fuggire.
Mentre la bomba orbitale sta per esplodere, Francis, Lyudmilla e Anne sono minacciati. Yemeline, che ha trovato alleati potenti in Francia, è pronto a tutto per recuperare la famosa lista.
Nella Francia del 1964 Francis Morizet lavora come ingegnere aerospaziale e si porta sulle spalle l’eredità leggendaria del padre, contro la quale non può minimamente competere. Quando viene reclutato dai servizi segreti francesi per collaborare con la CIA durante il periodo della Guerra Fredda, Francis sente che il suo momento è arrivato. Tra Parigi e Praga vive una vita adrenalinica in cui ogni giorno è una sfida sotto copertura contro il nemico russo. Quando sul campo incontra la pianista Lyudmila Goloubeva, se ne innamora perdutamente, nonostante lei sia un’agente segreto del KGB. Ma tra spie i sentimenti sono proibiti.